少年杜心五生性顽劣后为徐矮师收为门徒结识了安玉兰和关雪也认识了宿敌龙渊大婚当日杜赴京刺杀慈禧安自此留在杜家伺候婆母刺杀失败后龙渊带官兵穷追猛打杜在关雪的帮助下逃亡日本在日本杜加入同盟会结识了一些革命党人关雪和杜互生情愫龙渊一路追到日本和山本勾结要置杜为死地清政府瓦解后杜和关雪等人学成归国杜内心愧对安却还是放不下关雪龙渊用计让杜参加国术比赛导致杜受伤在关和安的照顾下渐渐恢复 山本来到北平再次和龙渊勾结抓了关雪以引出杜为了救出安和关雪杜被迫答应和龙渊比武……
