20世纪初，中国北方活动着一支威震四方的响马，在首领黑龙的率领下，杀富济贫，一次抢劫中不幸遭到守备队的袭击，黑龙将儿子交给李义全，从此在江湖上销声匿迹。15年后，响马曹彪的儿子少彪遭到日本人的杀害，黑龙震怒，决定再次出山为兄弟报仇。黑龙的妻子金凤被抓，由新任的县警备队长李念祖过问此案，为救金凤，黑龙误杀了念祖的未婚妻幽兰。不料，念祖就是黑龙失散的儿子，念祖为了给幽兰报仇，准备杀死黑龙，幸亏李全义赶到，向他说明了事情的真相。可是念祖却惨死在黑龙的怀里，暴怒地黑龙冲向了敌群。
