烟波浩淼的东海龙宫，黑蛟将军统领众水族，正为龙王的寿辰忙碌着为父王采鲜果的云花公主和侍女珍姑在云洲地界看到干旱的土地和在龙王庙求雨的穷人，非常惊诧。书生姜文玉因河涸舟竭误了赶考时间，不免对龙王心生怨言，云花允诺播云布雨，霖降苍生。再次相遇时云花对姜文玉心生爱意，觊觎云花已久的黑蛟发现俩人端倪，妒火中烧，施法术向人间降洪水，幸得云花相救，姜文玉死里逃生。龙王得知女儿与凡人私通，龙颜大怒，将云花和珍姑双双贬入凡间。龙后思女心切，又施法术......
