音乐教师大江(冯巩饰)中年失意,在与妻子离婚后,他索性下海随好友双成(牛振华饰)远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同,双成为人浪荡狡猾,所卖商品以次充好,坑蒙拐骗无所不能。在俄罗斯人娜塔莎(丽吉亚·库兹涅佐娃饰)家做客期间,大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉(叶列娜·波尔什科娃饰)。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光,他尽自己最大努力帮助她达成心愿,实现梦想。不久,他们的生意蚀本,大江由于签证到期也即将被遣返回国,他与心爱之人卡嘉依依惜别……